Рэй с женой купили уединенный мотель в пустыне в надежде начать жизнь с чистого листа. Но мирная и размеренная жизнь постепенно начинает трещать по швам, когда Рэй обнаруживает двойное зеркало, через которое можно увидеть всё, что происходит в одном из номеров. И когда в мотеле пропадает
С 1997 года более 150 парней-студентов американских колледжей утонули при загадочных обстоятельствах. Недалеко от мест обнаружения тел всегда находили граффити улыбающегося лица. Студент Джейк перестал принимать назначенные психотерапевтом таблетки, что вызывает беспокойство его девушки Керен.
Земля пережила некое страшное событие, спасаясь от которого, мужчина нашёл двух младенцев. 15 лет спустя в уединённом лесном доме он воспитывает их как родных сыновей. Джозеф растёт умным и наблюдательным, парень любит во всём разбираться, а Томас при любом удобном случае отправляется на соседнюю