Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он - зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца.
Действие разворачивается в провинциальном городке, затерянном в горах. Жизнь его обитателей казалась совершенной до того, как случилась странная буря, запустившая цепочку сверхъестественных инцидентов. Все эти события необратимо сказываются на горожанах – меняют их отношение друг к другу,
Вернувшись после гражданской войны с парализованной рукой, Мартин узнаёт, что его младший брат внезапно начал расти и уже вымахал за два с половиной метра. Чтобы прокормить семью в стране, которая опустошена войной, Мартин убеждает брата согласиться выступать на потеху толпе, а сам становится его