Советский сухогрузный корабль перевозил большой груз опиума для фармакологической промышленности. Современные пираты, охотившиеся за ценным грузом, коварством завладели кораблем и экипажем. Чтобы не осталось свидетелей этого разбойного нападения, пираты попытались уничтожить всю команду корабля. В
Гражданская война. Комиссар Фадейцев пощадил раненого белого офицера Чугуреева. В дни контрреволюционного мятежа Фадейцев скрывается на острове в доме егеря Максима, офицер Чугуреев его узнает. По приказу белогвардейца егеря вешают. Фадейцева приговаривают к расстрелу. Но герою удается бежать......
20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но из-за границы все еще приходят банды басмачей, неся смерть и разрушение мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступает командир отряда милиции Максумов. Басмачи переманивают на свою сторону почти всех сотрудников из его отряда.