После кровавой бани в школе, устроенной Хидэо Симадой, и смерти матери от лап паразита Синъити твёрдо решает истреблять непрошенных тварей одну за другой. Полиция находит маньяка-психопата, который может определять паразитов с виду, а Рёко Тамия продолжает свой эксперимент с материнством....
Высокоинтеллектуальные паразиты напали на Японию. Они вселяются в тела людей, пожирают их мозг и контролируют тело, чтобы есть других людей. Обычному старшекласснику Синъити Идзуми повезло больше остальных жертв - паразит не смог добраться до его мозга, зато неплохо обосновался в правой руке.
16-летняя Судзумэ живёт в тихом городке на острове Кюсю. Однажды по дороге в школу она встречает молодого путешественника, который спрашивает, где в окрестностях находятся развалины. Любопытство берёт верх, и девушка решает посмотреть, что же там такого интересного - пробирается на местную