Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в доме, который полон прекрасных вещей и одиночества. Брат Макс, неутомимый проказник, донимает ее, а родители, хотя и горячо ее любят, слишком заняты, чтобы уделять ей достаточно внимания. Мэри тоскует по общению с друзьями и приключениям. Накануне
Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется
Наступил Сочельник, канун Рождества, и все члены семьи Штальбаумов радостно разворачивают свои рождественские подарки. Когда восторги улеглись, семилетняя Клара получает еще один, весьма необыкновенный подарок - таинственного Щелкунчика. Злая ведьма Мышильда заколдовала племянника ее любимого
Брат и сестра - Фриц и Мари - получают в подарок на Рождество от своего крестного Дроссельмейера Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари просыпается и обнаруживает в гостиной Мышиного короля и его свиту. Щелкунчик оживает и хочет защитить Мари. Когда она берет его в руки, то сама оказывается в