Вторая часть фильма "Утомленные солнцем" рассказывает о драматических событиях, разворачивающихся во время сталинских репрессий в Советском Союзе. Главный герой, пытаясь выжить в тяжелых условиях, сталкивается с предательством и изменой близких. Фильм шокирует своей правдивостью и глубиной переживаний героев.